Verkoop je bedrijf in twee fases

Pre-exit: je succes als ondernemer deels verzilveren en gewoon doorgaan met ondernemen

Gedeeltelijke verkoop

Wat is een pre-exit?

Een gedeeltelijke verkoop, ofwel een pre-exit, betekent dat je je bedrijf in twee fasen verkoopt. Je succes als ondernemer verzilver je deels, en en je gaat met een nieuw groeiperspectief voor je bedrijf door met ondernemen.

Waarom een pre-exit?

Voordelen voor jou als ondernemer

Je behoudt als ondernemer (mede) zeggenschap over jouw eigen bedrijf. Daarnaast heb je als ondernemer een contant bedrag “verzilverd” dat je privé kan gebruiken. Als we met zijn allen op een gegeven moment besluiten om vervolgens alle aandelen te verkopen krijg je als ondernemer jouw deel van de verkoopopbrengst. De waarde van jouw aandelenbelang is bij succes aanzienlijk toegenomen als resultaat van de groei, de gedeelde kennis, hands-on ondersteuning en financiering van ons.

Een pre-exit is een mooie kans voor jou als ondernemer om een deel van de waarde van je bedrijf nu te verzilveren, terwijl we samen de groeiambities in de toekomst realiseren.

    Deels je waarde veiligstellen

    Deal structuur van een pre-exit

    Bij een pre-exit verkoop je als ondernemer 100% van je aandelen van je bedrijf aan een nieuw opgericht bedrijf (we noemen dit NewCo). NewCo is opgericht door Riverdam Participaties en jezelf.

    De stappen hierna zijn als volgt:

    • Je verwerft belang in NewCo

      Je verwerft als ondernemer een meerderheids- of minderheidsbelang in de NewCo (afhankelijk van hoeveel je op dit moment wil verkopen).

    • Gedeeltelijk bedrijf verkopen

      NewCo koopt jouw aandelen

      NewCo koopt vervolgens 100% van de aandelen van je bedrijf tegen een afgesproken koopprijs en financiert de koopsom met inbreng van eigen kapitaal en eventueel een (beperkte) bankfinanciering.

    • Gedeeltelijke herinvestering

      Je herinvesteert als ondernemer een deel van de koopsom uit de verkoop van de aandelen in je eigen bedrijf, terug als meerderheids- of minderheidsaandeelhouder in NewCo.

    Situaties voor jou als ondernemer

    Als je als ondernemer de onderstaande situaties herkent, kun je een pre-exit overwegen:

    • Je hebt hulp nodig om de groei van het bedrijf  te versnellen
    • Je hebt een persoonlijke behoefte om financiële zekerheden te waarborgen
    • Je bent niet of onvoldoende in staat om nieuwe inkomstenstromen te identificeren en erop te jagen
    • Je voelt de omvang en verantwoordelijkheid van de organisatie
    • Je worstelt met het organiseren en beheren van de groeiende complexiteit van de organisatie
    • Etc.

    In bovenstaande situaties kan een pre-exit een interessante oplossing zijn!

    Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor een pre-exit te bespreken.

    Stappenplan Pre-exit

    Indien je geinteresseerd bent in een pre-exit, neem dan contact met ons op. De stappen erna zijn als volgt:

    1. Na een eerste wederzijdse indicatie van interesse en klik voeren we basisonderzoek uit naar de groeikansen van je bedrijf, de markt, jou als ondernemer en de mensen om jou heen.
    2. Indien de uitkomst van deze review het groeiperspectief van je bedrijf en de bereidheid van jou als ondernemer bevestigt om deels uit te stappen of te verkopen, ontvang je een term sheet met een indicatief bod van ons. Op basis van een geaccepteerde term sheet, zullen wij een due diligence onderzoek uitvoeren waarin we de aannames waarop het bod in de term sheet gebaseerd is verifiëren. Als de due diligence de basisbeoordeling van je bedrijf bevestigt, zullen wij onze interesse bevestigen en de koopovereenkomst met jou uit onderhandelen.
    3. Na het tekenen van de koopovereenkomst, starten we ons partnership. We faciliteren samen met jou de groei van je bedrijf door waar nodig kapitaal, hands-on ondersteuning te bieden, te helpen met het uitvoeren van een “buy-and-build” strategie en netwerk en ervaring van de investeerders open te stellen en met jou te delen zodat we samen werken aan de groei van het bedrijf.

    Hoe we je ondersteunen

    Kennis en ervaring

    Hands-on support

    Afhankelijk van de fase van jouw bedrijf en de uitdagingen waar je voor staat, bepalen we samen de route naar succes. We helpen jou de groei te versnellen en de operatie te verbeteren, door hands-on support te leveren. Executie power waarmee we, indien nodig, vanaf dag 1 jou gaan helpen om het bedrijf naar het volgende niveau te tillen. Daarnaast zetten wij ons netwerk in en delen we onze ervaring die wij zelf op hebben gedaan bij het laten groeien van bedrijven.

    Toegevoegde waarde

    Waar we mee helpen

    • Opschalen van marketing en sales kanalen en de impact daarvan
    • Professionaliseren van het team en de organisatie
    • Verbeteren de operationele efficiëntie en digitalisering van processen
    • Verbreden van de inkomstenstroom door nieuwe markten te openen of het bedrijf te internationaliseren
    • Versterken van de reporting infrastructuur en financiële slagkracht van de organisatie

    WIJ ONDERSTEUNEN WAAR GEWENST

    Ondernemer blijft in de driver seat

    Tegelijkertijd beseffen we dat jij de ondernemer bent en blijft.

    Wij ondersteunen waar mogelijk en gewenst.

    Maar jij blijft als ondernemer in de “driver seat”.

    Is mijn bedrijf een geschikte kandidaat?

    Om te zien of we voor jouw bedrijf een goede partner kunnen zijn, zie onze investeringscriteria.

    Neem contact op

    Wij snappen dat voor een succesvolle samenwerking meer nodig is dan kapitaal of een spreadsheet met getallen. En zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en jouw ambitie.

    De koffie staat altijd klaar.

    Contact